22 年前
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相传屠龙刀与倚天剑内藏有大秘密，得之者可雄霸天下，掀起无数腥风血雨……武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，因缘际会练就一身盖世武功，出手连败六大派高手，担任明教教主。。小熊猫源克历尽千辛万苦终于找到了失散多年的父亲，开始了学习中医的历程。但黑虎与马戏团团长申野合谋了组建大型马戏团的计划，于是开始抓森林里的动物。就在这时黑虎突然病倒，并且很严重。小熊猫源克最后用针灸终于治好了黑虎的病。黑虎开始反思自己并且悔过自新，释放了森林里的所有动物。。敏宇和成勋是十年的朋友了。他们都向对方隐瞒了他们的感情，这不仅仅是朋友，他们还进入了同一所大学，一起上了重要的文科班。然而，这两个人听说了这个城市最近发生的谋杀案。那天，一个叫金旭的人出现了。谁是罪魁祸首？。