22 年前
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一起生活了3年的恋人·长谷川义则(若叶龙也)向川边市子求婚的第二天，川边市子(杉咲花)突然消失了。正在寻找她的刑警后藤(宇野祥平)出现在茫然失措的义则面前，说出了令人难以置信的事情。义则为了追寻市子的行踪，询问了与她有关的人，发现她伪造了名字和年龄。继续调查的义则，得知了市子拼命生存的过去，以及一个冲击性的事实。。林氏总裁林晚意前来与大夏龙尊叶君退婚，得知叶君已有家室后，她解释自己此行并非因个人情感，而是林家因灯塔集团查尔斯联合海外州长压封大夏文物，面临生死存亡的危机，故要解除婚约，不想牵扯叶君。而叶君，一直未透露自己的真实身份。。高三学生韩修（温朱万 饰）因照顾自杀的妈妈陪在医院里，他从懂事起从未见过爸爸，但从妈妈的遗书中得知爸爸仍活着。一天，音乐教师仁熙（金浩贞 饰）搬来做了他的邻居，本来对世界已充满绝望的韩修对仁熙的琴声产生了兴趣。住院后的妈妈整日昏迷不醒，这让韩修常感无助与失落，处于青春期的他常常联想到性欲，看穿他心思的仁熙内心也充满煎熬。学校游泳部劝韩修不要放弃训练，但面临的现实问题是如果爸爸再不出现，妈妈的医药费将没有着落，自已则陷入更加尴尬的境地。突然有一天，在医院里他碰上了与他同命相怜的大学生美真（玉智英 饰），仁熙的继女敏智（朴敏智 饰）用令人费解的公式在帮助着他们......。
