8 年前
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在关东大地震的5天后（1923/9/6），千叶县福田村就发生了集体杀害日本人的事件。 当时有15名从四国香川县前往关东的药商，途中行经福田村，在渡船场附近的神社稍微休息，准备搭船去茨城县。 这群来自香川的商人说的方言（讃岐弁）和福田村不同，正好福田村又陷入「担心被朝鲜人攻击」的集体恐慌状态，100名以上的村民全副武装要猎巫，斩钉截铁认定这15名来自香川的商人是朝鲜人，杀害了其中9人，受害者包括3名幼儿和1名孕妇。。过气明星霍华德•史本斯（山姆•夏普德饰）无法接受自己不在风光的事实，花甲之年的他竟然酗酒，吸毒，生活糜烂，每天在片场工作都提不起劲来。这时候他想到了自己家乡里的母亲，他便决意放下自己的工作回到了母亲身边。那里同时有个消息在等着他，消息使他的生活一下子起了变化，变得光亮起来——老母亲告诉他原来是有一对儿女的。 正当他打算准备着寻找自己的儿女的时候，私家侦探萨特（蒂姆•罗斯饰）执意要把他带回霍华德工作的片场。但霍华德早已决定要寻找自己的儿女了，便再次自片场出走。 他找到了朝思日想的儿子厄尔，但儿子拒绝承认这名父亲。低落不已的霍尔德更遇到了少女斯琪，更因为她的出现发展出一个惊人的场面。。上世纪50年代。北京公安局的干警龙飞和同事应山红受命前往江南，开展新的工作。多年以前，还是地下工作人员的龙飞与昔日的恋人鸽子曾在这里共同工作生活过。后因工作调度，两人失散，鸽子至今下落不明。
之后的工作过程中，龙飞发现烈士蒋仁被捕之事居然和鸽子有着千丝万缕的关联。在应山红的配合下，龙飞找到了证人杜胜奎、孔雀、和红隼等人，并从他们口中得到了重要证据。但是，龙飞的工作过程却时而清晰可见，时而扑朔迷离。
究竟是谁出卖了当年地下工作的同志？昔日恋人鸽子和此事到底有什么关系？ 龙飞最终驱散重重雾霭，悬念揭晓，一切真相大白。。
