5 年前
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Pansori（朝鲜清唱）西便制歌者俞本（金明坤 饰）带着养女松华（Oh Jung-hae 吴贞海 饰）流浪荒野山村，与一寡母坠入爱河。为避他人口舌，俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩（Kim Kyu-chul 金古初 饰）远走他乡。
颠沛流离的生活让寡母过早离开人世，俞本则将一腔心血投在一双儿女身上，立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击，清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活，某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎，渴望她专心技艺。
多年后俞本去世，松华漂泊他乡，东浩则遵循姐姐的足迹，寻找生命中业已失去的快乐与幸福……。一家在三更时分营业的旅店“三更客栈”，既是接收存放尸体的义庄，又是活人歇脚的旅店，在关闭十年之后，重新开张，吸引来了几拨不速之客。客人的目的竟然都是要认领一具死去数年的尸体，为此几位客人各执一词，讲述自己跟这具尸体之间各种离奇的关联。。
