25 年前
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被浩瀚大海所包围的奄美大岛，少年界人（村上虹郎 饰）和少女杏子（吉永淳 饰）各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜，界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻，心灵备受触动。他对母亲（渡边真起子 饰）和男人们纠缠不清的行径感到反感，于是决定去东京看望父亲（村上淳 饰）。杏子的母亲（松田美由纪 饰）是岛民们倍为敬重的女巫，但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际，杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀，涛声、风声、歌声、琴声，汇聚成一首关于生命的颂歌……。抗战末期，许家沃村民许福祥杀牛救了被鬼子围困的苍龙山游击队，并与队长王玉成结为兄弟。 抽大烟的许福祥怕自己的童养媳三闺女跟着自己受苦，将三闺女嫁给自家长工万根根。鬼子搜找游击队，万根根被杀。许福祥找来游击队解救乡亲们，激战中王玉成受重伤。许福祥将王玉成背到三闺女家，三闺女为危在旦夕的王玉成取出了子弹头。养伤中王玉成与三闺女渐渐产生了感情，许福祥发现后心里很不是滋味，他这才意识到自己仍然喜欢三闺女。 王玉成伤好南下参加解放战争，三闺女日夜盼望王玉成回来娶她，但等来的却是王玉成牺牲的消息，她不顾众人的劝阻，带着儿子石蛋，在小木匠的陪护下，去王玉成牺牲的地方祭奠，回来的路上遭遇土匪，三闺女和石蛋被逼下了悬崖。许福祥为王玉成和三闺女设置了灵堂，正当他对着灵牌哭诉的时候，王玉成却突然出现在他面前，原来他被炸埋又被友邻部队救活了。两个男人喝了一夜酒，痛哭了一夜。...。