7 年前
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兽医郝运（陈赫饰）因为一场猫咪配种事故，意外发现这个世界上有转化者存在。动物管理局带走郝运，但用各种办法都无法洗掉他的记忆，只好迫使他加入动物管理局。从此郝运和战斗力超强的吴爱爱（王子文饰）组成搭档，开始处理一桩桩动物案件......开启了一个巨大而神秘的都市精灵世界的故事。。1941年，泰国春蓬府的沿海。Mok（Awat Ratanapintha 饰）带着一群年轻士兵对抗入侵的日本军队。然而，敌人在海岸释放一种致命的生化病毒，情况变得更为复杂和危险。 Mok的哥哥Mek（Nonkul Santinatornkul 饰）是一名驻扎在附近的军官。当日本人失去了对生化病毒的控制时，Mek则被命令与日军合作。但Mek很快发现，这个任务可能会让他必须亲手解决自己的亲弟弟。。
