18 年前
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艾伯特（Åke Grönberg 饰）的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了，尽管生意日益惨淡，但他并没有产生放弃的念头，他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮（哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰），艾伯特来到了一个名叫舒伯格（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）的男人处，希望能够向他借一些演出用的服装。
艾伯特去看望分别已久的妻子阿格达（Annika Tretow 饰）和孩子们，并表示了想要留在家中安度晚年的愿望，没想到遭到了拒绝，不久之后，艾伯特又发现安妮和同事弗朗斯（哈塞·埃克曼 Hasse Ekman 饰）之间的私情。好在马戏团的演出获得了成功，生活即便残酷，但日子还是一天天的慢慢流走了。。在解决掉塔尔-罗所造成的危机后，斯莫维尔的日子也开始逐渐恢复往常的样子，尽管接任山姆的安德森上校(伊恩·鲍汉 Ian Bohen 饰)和自己的关系比较紧张，但看到约翰·艾恩斯(沃尔·帕克斯 Wolé Parks 饰)与他的女儿娜塔莉(泰勒·巴克 Tayler Buck 饰)重逢，拉娜(埃曼纽尔·施莱琪 Emmanuelle Chriqui 饰)也投身市长竞选的活动，都让克拉克(泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰)觉得事情在慢慢变好。直到那一阵阵如同他人视野般的幻觉不断地出现，让克拉克意识到了新的危机可能即将出现。。
