15 年前
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一名画家遇到了一名神秘的富有的赞助人，但是他们的关系开始向着奇怪的方向发展……。侦探小说家Richard Castle（内森·菲利安 Nathan Fillion 饰）几乎成了纽约市警察局的“固定员工”，虽然让Kate Beckett（斯坦娜·卡蒂克 Stana Katic 饰）颇感头疼，但两人合做默契，快成为正式搭档。但由于Richard在Kate不知情的情况下调查了她母亲的谋杀案，导致两人的关系一度陷入僵局。
。如今Richard一边忙灭修补他和Kate之间的裂痕，一边策划自己的下一本畅销小说《Heat Wave》的出版事宜。虽然Kate决定不再与Richard来往，但形势所迫，两人不得不再度联手调查一桩新出现的奥秘谋杀案－－有人发觉一个男人死在一棵树上，全身被树的枝叶缠绕......。1936年的马德里，一名理想主义医生庇护了一名受伤的间谍，并加入了长达数十年的反法西斯斗争，他的人生也从此改写。。
