3 年前
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年仅18岁的阿拉伯人马里克（塔哈.拉希姆 饰）被判入狱6年，目不识丁的他被送进中央监狱，与其他的被关押者相比，他显得年轻而脆弱。但很快，他就加入了一个由科西嘉人组成的监狱组织，这个组织以自己制定的戒律掌控着整座监狱。马里克很快融入其中，渐渐地取得了科西嘉人头目凯撒.吕西尼（尼尔斯.阿莱斯楚普 饰）的信任。紧接着，马里克开始用尽办法发展起属于自己的毒品交易网，在科西嘉黑手党的支持和一位有影响力的穆斯林长老的保护下，马里克逐渐成为全法国黑手党的头目。。乔在父亲死后，陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出，却因寂寞而染上毒瘾，使卡特琳娜份外心痛，对乔百般迁就，竟使两人发展出一段畸恋，在道德觉醒下，幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年，乔另有生父的秘密说出，为使父母破镜重圆，乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为，认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求，月亮是代表母亲和女性形象的载体，以隐喻母亲对儿子的性影响。喜劇演員凱瑟琳·萊恩剛結束巡迴演出，上台分享她的犀利觀察，暢談校園霸凌、復仇之軀及扶養一個非常時髦的孩子。
