7 年前
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昆汀从小就单恋勇敢漂亮的邻居玛戈，但两人多年的校园生活却是天差地别，没机会好好交流。一天夜里，玛戈突然潜入昆汀的房间，要求他协助报复她的花心男友，昆汀也乖乖答应。
通宵冒险结束后，玛戈离奇失踪，她的家人和警察都认为这是她的一个小玩笑，只有昆汀察觉出其中异样。根据玛戈昨夜的反常举动与她刻意留下的蛛丝马迹，昆汀与他的朋友开始了寻找玛戈的旅程。一张惠特曼的诗歌残片、一段网站上的留言，线索零碎又环环相扣。昆汀发现他越接近目的地，越对自己的发小感到陌生……
“你将前往纸上城市，永远不会回来。”玛戈留下的文字，引领昆汀逐步走进那座由现实与虚构交杂而成的纸上城市。。雅各布·泰勒搬到一个与世隔绝的小木屋后，突然消失得无影无踪。根据他留下的录像信息，他的家人、朋友和一名侦探试图找到围绕着他引发的诡异事件的答案。。。。凯瑟琳（琳达·汉密尔顿 Linda Hamilton 饰）是一位精明强干的律师，某日，她遭到了歹徒袭击，身负重伤，昏倒在公园下水道里。就在这时，一名长着狮头的怪异男子出现了，他将凯瑟琳带回了自己位于底下的家中，细心地照料她的伤势。原来男子名叫文森特（朗·普尔曼 Ron Perlman 饰），在地下还生活着很多和他一样的人。
随着时间的推移，凯瑟琳渐渐爱上了温柔善良的文森特，而文森特亦是如此，两人难舍难分，然而，凯瑟琳必须回到属于她的地上世界。这段地下经历改编了凯瑟琳的人生观，之后，她成为了一名庭审律师和调查员，特殊的职业让凯瑟琳的生活充满了危险，然而，每一次，默默守护着她的文森特都会在紧急时刻现身，拯救爱人于水火之中。。
