13 年前
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曾几何时，云端的巨人依靠通天豆荚来至大地，他们横行肆虐，吞噬人类，祸害无边。多亏勇敢机敏的埃里克国王将巨人赶回老家，巨人的传说从此越传越神，流传甚广。自幼深深为巨人故事所吸引的穷人家青年杰克进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。夜幕降临，暴雨突至，不愿将毕生幸福付与他人的公主伊莎贝尔趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。正当他们聊天之际，被雨水浸透的豆荚突然发芽，豆茎疯长，直达天际，将困在屋中的公主带入云端。
为了找回公主，杰克自愿加入国王组建的营救队伍，等待他们的却是耳熟能详的传说里的巨人……。那年盛夏，14岁的Margaux在父亲新居和儿童之家中奔波，她与丧母的7岁女孩Juliette尤其亲密，二人在一次散步时偶然遇见当地年轻渔民Joël。同是天涯沦落人，三个失落灵魂相逢恨晚，一同在日内瓦湖泊中度过如梦似诗的日子。本片虽为导演Jenna Hasse首部执导长片，然而Margaux这个角色作为导演内心的化身，早已贯穿导演两部短篇前作。电影散发着宁静的氛围，海天一色的日内瓦湖泊，让大家跟着角色一起短暂逃离现实。。
