14 年前
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故事发生在1996年的白俄罗斯，低迷的经济让年轻的女孩维尔亚（Alina Nasibullina 饰）失去了自己的工作，她决定移民美国。想要移民，维尔亚必须有一个正式的工作，她伪造了就业证明，并且提供了一个假号码作为她那不存在的公司的联系方式。 让维尔亚没有想到的是，移民局决定调查她的就业情况，为了不让谎言穿帮，她先移民局一步找到了假号码主人的所在地——一间破败而又拥挤的老公寓，住在这里的一家人正在为家里的儿子筹备婚礼。维尔亚请求女主人帮助她撒谎，但是被女主人拒绝了。之后，维尔亚又请求这个家庭让自己暂时留下来，以便接听移民局的电话。。孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了朋友。早上爷爷起来见到皮诺曹惊讶不已，他十分感激上天赐给他的礼物。然而，皮诺曹很快就发现了自己和其他男孩子还是不一样，他没有肉体，不会疼痛，只有冰冷的木制躯体。他开始不满足于现状，梦想着找到蓝仙女让她将自己彻底变为一个真正的男孩子。于是，他踏上了旅程。。未来世界能源枯竭，食物短缺。雷恩醒来，三名蒙面人将他和女友劫持，他奋力挣脱却从楼梯摔下。雷恩再次醒来，发现自己经历着同样的一天。他告诉女友汉娜，却发现汉娜和蒙面人是一伙的。雷恩才发现，他们都陷入了自己制造的ARQ能源机引发的时间循环中，而雷恩曾经效力过的Torus公司正要夺走这台机器。为了阻止Torus公司，雷恩和汉娜再次进入无限的循环...。
