12 年前
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宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。
这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……。身患老年痴呆症的父亲，为儿子保存了一瓶58年的老茅台，不孝儿子深陷债务危机，想把父亲的老茅台骗到手中，可父亲偏偏不认识这个儿子了，为了唤醒儿子的记忆，儿子把父亲带回茅台镇去重新过酿酒生活，以期父亲记忆恢复，在父子酿酒过程中两人的感情升温了，最后，父亲依旧不认识这个儿子，却认可了两人的忘年交情，父亲将老茅台赠予了他，儿子拿到老茅台，内心发现了最重要的是亲情，他没有去拿酒还债，而是把父亲接回北京一起生活，在跟父亲洗澡的时候，将茅台打开，两人共饮，父亲说了一句：好酒！。
