3 年前
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花店老板汐見英治（香取慎吾 饰）有个天使一样的女儿雫（八木优希 饰）。雫的母亲在生她的时候不幸去逝，留下父女俩相依为命。两个人的生活艰辛却也幸福，英治为人善良热情，深得周围人的喜爱，女儿同样在学校具有相当的号召力。
在一个雨天，美丽的陌生失明女子白戸美桜（竹内结子 饰）出现在他们的生活里，从那时起一切都发生了变化。而在花店老板平静生活的背后更是隐藏着具大的秘密，比如多年前的那段恋爱和友谊，比如为什么花店里一直不卖玫瑰。。剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报复制作人，但当他发现一个新进女歌手Phoenix，能够完美地诠释他的作品，于是他同意制作人的合作要求，然后签下了古怪的血约，立誓完成一部以「浮士德」为主题的摇滚歌剧。没想到制作人竟然又欺骗他，另请了一位重摇滚歌手Beef来代唱，而且他慢慢地发现到制作人真正邪恶的真面目......。
