17 年前
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梦想成为优秀女演员的北岛真夜，其天赋得到黑夫人月影千草的发掘，进而在演艺之路上取得长足的发展。而在这一过程中，毕生的对手姬川亚弓、艺能公司冷酷无情的青年实业家速水真澄以及自我感觉良好的男演员樱小路接连出现在她的生活中，惹出了诸多彼此纠缠的故事。某晚，真夜和小路在东京天空树约会，谁知这时一只巨大的兔子从天而降，将天空树撞毁。真夜幸运地被源造叔救出，少顷每天宣布自称The Moon的月影夫人对此事负责。而从源造口中得知，月影夫人原来是一个身怀绝技的间谍，她严格训练真夜和亚弓的目的也是为了培养间谍接班人。突发的变故，让两个女孩分头行动起来…… 本片根据美内铃惠的原作改编。。解放战争时期，广西。国军师管区司令龙耀祖（马吉告 饰）丢失机密文件遭上峰处决，并限其子龙家昌（赵文炘 饰）十日内追回密件。偷出密件的是阿峰（祝新运 饰）、虎仔（常戎 饰）、和兰妹（陈惠珍 饰），地下党农伯（宋德 望饰）要他们把密件十日内送到游击区，后农伯为掩护孩子们壮烈牺牲。三个少年闯过敌人层层设防，扒车混过敌人哨卡，下车时虎仔被敌王参谋（程之 饰）发现，博斗中双方受伤。他们找到丁济平（韩非 饰）医生为虎仔作手术，并将找上门来的王参谋打死，三少年终于来到接头地点。上级派阿妲（何玲 饰）前来接头，不料敌人在河边设下了埋伏......。
