19 年前
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张国强与苗侨伟自小好友，大学毕业后，张任职海关，苗任职毒品调查科。苗与高飞同为调查科高级缉私，与泰国金三角有走私挂钩，而从中取利。希望谋取暴利，但金三角方面吴镇宇命香港之手下尽量偷取他们之走私证据，给苗、高知悉，设计赶尽杀绝。苗，高想与张合作，遭张拒绝，高自作聪明派人杀害张全家，张幸保不失，逃离香港，往泰国寄住表妹单桂枝家中。与此同时，苗、高亦往泰国与走私之伙伴任达华商量日后生意及如何对付吴镇宇。及从单处着洞悉张在泰国，于是设计加害……。玛丽（莉莎·库卓 Lisa Kudrow 饰）最近有点烦，因为他遭到了制片人尼克（杰西·布拉德福特 Jesse Bradford 饰）的“勒索”，尼克声称自己手中掌握着玛丽失散已久的儿子的下落，而交换情报的条件则是由他将玛丽与儿子重逢的场面拍摄下来。 查理（史蒂夫·库根 Steve Coogan 饰）和他的同性情人吉尔（大卫·萨克莱夫 David Sutcliffe 饰）也遇到了点麻烦，一系列不太显眼的迹象让查理开始怀疑起了吉尔对自己的忠诚。朱迪（玛吉·吉伦哈尔 Maggie Gyllenhaal 饰）亦站在人生的十字路口前，她不知道自己和男友奥迪斯（杰森·雷特 Jason Ritter 饰），以及男友父亲弗兰克（汤姆·阿诺德 Tom Arnold 饰）之间的关系该何去何从，未来又在哪里。。
