10 年前
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达武德从战争中归来，发现他村里的每个人都死于一种奇怪的疾病并且已经腐烂。 他的妹妹是唯一的幸存者，也正在慢慢腐烂。 达武德被他作为一名士兵的记忆所困扰，因为他面临着唯一真正的问题：生存和生活一样吗？。上：严厉的女导演浅野真理子（宮澤美保 饰）正在拍摄一部名为《怪谈！猪男》的B级恐怖片。她以极强的掌控力支使着全剧组，新人女优井元夏美（大政絢 饰）更时常被骂得狗血喷头。剧组原定的外景因意外无法使用，偶然他们发现一幢废弃的建筑，导演当即决定再次拍摄，然而恐怖事件随即发生。。故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。
那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。。
