23 年前
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张伟杰（梁朝伟）在警界服务多年，屡建奇功，因此获调派往严重罪案调查科。杰办案时认识了退隐江湖的车房老板边城（高雄），两人惺惺相惜，成为知己。惟城逼于情势而重投黑社会，与杰为敌。 另方面，杰的婚姻亦起风波，妻子叶巧宜（曾华倩）提出离婚，而清新可人的酒廊歌手程月如（邓萃雯）此时闯进杰的生命中…… 时两大黑社会巨头郑康贵（光毅）、卓寿贤（鲍方）展开恶斗，杰受命铲除两帮势力，却因而连累了宜…… 一连串冲击接踵而来，杰将如何面对？。法术高超的刘海因替南诏国祈福而遭奸人所害蒙受不白之冤，逃亡路上与狐女胡秀英由冤家变爱侣，为搭救南诏国二王子蒙正，刘海等人从南诏国潜伏到萝蔓女国，为对付魔煞，刘海等人只有找到聚魂宝珠，又必须聚齐“琴，棋，书，画，剑”五样神器。因爱生恨的五毒首领金蟾则助奸人处处与刘海作对，几经险境刘海与金蟾最终化敌为友，并共赴夺宝之战。。传说可令持者所向披靡的潜龙刀，是一柄只能被心存正义之士运用的神兵利器，任何人若本着私心而求注定失败。一天，桃源镇正受着野猪王及神秘的夜行女飞贼的袭击破坏，为了对付怪兽与飞贼，拯救镇民，洪亮决定去寻这柄传说中的绝世兵器，途中遇自称知道潜龙刀的藏处，来自桃源仙境的仙鸟，面对潜龙刀藏处中不为人知的无穷危机，洪亮一心只希望尽力取得宝刀回来，打败野猪王救回他的一众朋友……。
