19 年前
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在一家巴西诊所里，做医生的爸爸约钦发现自己的女儿莎拉染上极度痛苦的病症。爸爸去找出原因，但没有任何线索。他决定追踪事情的原因，竟然发现女儿被秘密遣送回法国。更可怕的是，事情的真相将会完全地破坏他的生活...。漂亮的双性恋男子Antonin在巴黎一家音像店打着零工，他喜欢音乐，和乐队男队友有着理不清的暧昧。某个夜晚当他的“爱”在他的怀里失去后，他的感情世界开始一片片剥落。Antonin开始沉迷在巴黎的夜间行走，发生匿名性爱，同时曾与他有过性关系的的老板一再暗示Antonin就范。这一切直到他遇见神秘女子Juliette。导演Hormoz并不忌讳直白裸露的性爱，他创造了一个充满魅惑的地下世界，却不忘提醒观众爱和希望即便在夜里也会盛开。。
