13 年前
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玛欣因丈夫早逝、儿孙成年离家，生活仿佛单身独居女郎。退休多年的她，每天睡到日上三竿，再与好友聚餐，安然而自得。外人看来自由自在的日常，她却感到索然无味，望着街上结伴的人群，孤单涌上心头。直到邂逅腼腆的出租车司机，有如遇见另一个寂寞的灵魂，她心血来潮邀请对方到家里共度夜晚，端出拿手蛋糕佐美酒，重温青春的舞蹈乐章。而他们并不知道，这一夜，将成为两人一生最难忘的时刻。。法德利是超能力人类组织（NTSF）的成员，他想要对另一个组织超感官解体运动（ESLM）进行报复，因为他们20年前害死了他的父亲。自从假面成员何浪加入ESLM 后，NTSF 越来越受到 ESLM的威胁，ESLM更是想要摧毁NTSF。 法德利开始调查，怀疑 NTSF 内部有内鬼泄露了他们的情报。法德利开始不信任任何人，在秘密调查自己组织内部的真相，事情变得越来越复杂， NTSF 和 ESLM 之间的最后一战马上就要展开，法德利周围人们的所有秘密和邪恶动机都要揭露开来。。宗、虎为机动部队PTU成员，因功而暂调为CID，追随手法独到、嫉恶如仇的柱。宗、虎执勤时，常与狂及丧冲突，因丧调戏宗之女友Judy，宗拔枪制止，却因此两人同被调往看门、洗车。丧仍未满足，强暴Judy并把宗打至重伤，柱得悉后大怒，携过、虎扫荡狂经营之场所，迫其交出丧，狂见势也不再护丧，但丧不但毫不惧怕，更先伤狂后围困柱等人，欲置之死地，柱只好与宗、虎合力冲出重围……。
