2 年前
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住在北海道的主人公・外村直樹（山崎賢人）和高中钢琴的调音师・板鳥宗一郎（三浦友和）相遇开始。在板鳥调音后的钢琴音色中外村仿佛感受到了森林的气息，为这个工作以及调音师的世界所吸引而开始在板鳥所在的乐器店工作。 因钢琴而联系到一起的人们中，他还遇到了高中生钢琴姐妹和音和由仁 ……。经历了烦恼，迷茫，挫折后成长的青年钢琴调音师的故事。。圣诞节又快到了，家住北极的圣诞老人（Richard Riehle 饰）又将远赴纽约，给小朋友们发送圣诞礼包。然而今年却有些不寻常，圣诞老人发现纽约的圣诞精神日渐稀薄，他决定和自己忠实的狗狗Paws（扎克瑞·戈登 Zachary Gordon 配音）先行下地考察一番。然而不幸的是，圣诞老人在街上被一辆的士撞倒，用来维持活力的晶体吊坠和钱一并被偷走，醒来后便丧失了记忆。他阴差阳错地来到已故老友哈克巴克先生的玩具店，并被新店主夫妇雇用为店里的"圣诞老人"扮演者。与此同时，一个小女孩奎因（Kaitlyn Maher 饰）正被送到一个孤儿寄养家庭，受尽女主人苛刻的对待，一天夜里，她偶然发现了正在纽约街头焦急地寻找圣诞老人的小狗Paws，并小心收留了它。圣诞节眼看将至，失去了晶体吊坠的圣诞老人身体却一天天迅速衰退，Paws和它的伙伴们能否在偌大的纽约找回圣诞老人...。