23 年前
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全·员·恶·人犯罪者（恶棍）们的犯罪动作剧开幕！ 遥远的过去，关东和关西之间爆发战争，世界分裂了。关西成为关东的属国，并实现了独立的发展。但相对地，其政治与警力衰退，犯罪横行。这些犯罪者，被称作恶棍—— 本作品的舞台，是高度发达却又高度扭曲的社会。在这样的社会中，恶棍们将会如何以自己的风格生存呢。齐聚一堂的恶棍们的美学，彼此发生碰撞。。藏剑山庄庄主之女剑如冰请求素还真帮助自己寻找宝物“磁雷导引”，于是，素还真和好友青阳子踏上了旅途。剑如冰的父亲剑上卿因遭到异种“非善类”的迫害导致家破人亡，自己也容貌尽毁武功全失。剑上卿将痛苦和仇恨投射到了当时未能助她一臂之力的素还真身上，一心想要吃之而后快。
剑上卿利用了傲笑红尘对正义的追求和对剑如冰的感情，傲笑红尘在剑上卿的教唆之下和素还真展开了对决。实际上，剑上卿想要得到拥有神秘力量的天问石，重新夺回称霸武林的地位。为此，剑上卿甚至不惜牺牲了女儿的性命。就在剑上卿的阴谋最终得逞之际，素还真和得知了真相的傲笑红尘赶到，一场大战拉开序幕。。