13 年前
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霍利·汉密尔顿的单亲妈妈吉恩每次在同男友分手之后都会离开她现任男友的家搬到另外一个地方去，然而霍利早已经厌烦了这样的生活。她策划了一个小小的阴谋，为她的母亲自编自导自演了一系列浪漫的邂逅，然而就在她努力用自己的诡计维持着母亲的幸福的同时，她的母亲吉恩也因此错过了眼前现实中的完美男人。。深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。另有一名杀手杀死了他面前的男人，然而蹩脚的他却惹来了不少一连串的麻烦。故事回到一个刚到好莱坞“寻梦”的女子，她的姨父姨母在电影圈有广泛人缘，让贝蒂的发展如虎添翼，试镜大受好评。同时，她所住的公寓，正好是丽塔藏身之地。贝蒂收留了丽塔，二人感情融洽。面对记不起自己是谁的丽塔，贝蒂决定帮助她寻找回自己的记忆。一名导演想自己决定新戏的女主角，却被他人强行安排人选。工作不顺意的他还发现妻子和清洁工睡在一起。这些看似松散的事件，就像一个迷宫，引向一个让人猜不透的世界…….。
