21 年前
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美丽善良但举止性格多少有点儿怪异的小夜子（市川实日子 饰），和一群可爱的猫儿独自生活在近郊的旧宅中。她似乎天生就有招猫喜欢的气质，而她也如两年前去世的奶奶那样对这群可爱的小生灵格外疼爱。无忧无虑的小夜子，每日里将猫儿们装在小拖车内，便沿着河岸行走，边唱着独特的 “租赁猫”吆喝声。在这一过程中，她先后邂逅了家境殷实但孤独寂寞的老妇人吉冈寿子（草村礼子 饰）、独自赴任东京长达六年的中年人吉田五郎（光石研 饰）、在某租车公司打拼十二年之久的分店店长吉川（山田真步 饰）以及混迹黑道的中学时代同学吉泽茂（田中圭 饰）。
慵懒炎热的夏日，以及随性自由的小夜子，和她的猫儿们见证着世间百态，喜怒哀乐……。三十年代的上海，孤儿院长大的冯一伦在一次偶然的机会获得了一份记者的职业，由于被老板安排在影视版面，因此他与当时的女演员许莱依结下了不解之缘，在发展事业的过程中他受到了名义上的巡捕房探长，实为具有积极思想的进步青年黎若义的影响，从一名单纯的娱记，变成了揭露当时社会黑暗和丑陋，力求还大众事实原貌的记者，也因此发现了自己的身世之谜，当他知道自己的父亲就曾因为为了工人们的利益向反动政府挑战而惨遭迫害死于非命后，毅然做出了和当年父亲一样的选择，秘密配合黎若义，完成了破坏日本侵略者计划的行动，也因此获得了许莱依的青睐。俩人最终选择随上海的进步青年一同前往延安，凭借坚韧不拔的毅力投身到解放战斗中去，留下令后人津津乐道的传奇人生故事。。
