20 年前
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演艺公司AnA代表李贤旭（Rain 饰），是一名颇具名气的作曲家兼制作人，他风流倜傥，才华横溢，被人称作热门歌曲制造机，滚滚而来的金钱让他过上世人欣羡的优渥生活。但是也许只有他自己，知道自己心中的痛苦有多深。三年前一场事故，带走了贤旭最爱的女友素恩，与素恩一同逝去的还有贤旭那令人惊叹的音乐才华。直到某一天，一通宿命的电话再度改写了贤旭和另一个女孩的人生。那个女孩名叫尹世娜（郑秀晶 饰），她正是素恩的妹妹，此时还只是一个为了生计疲于奔命的丑小鸭。贤旭在世娜身上看到了女友的影子，更发现了其体内所蕴藏着的惊人的音乐天赋。
沉溺已久的天才音乐人，因天籁般的歌喉重现焕发了生机与活力……。前知名经纪人余美凤（毛舜筠饰），曾一手捧红多位歌手，却在婚后选择相夫教子。看似婚姻美满的她，在17岁儿子升学之际，断然决定复出乐坛。机缘巧合之下认识了茶餐厅外卖员方晴（姜涛饰），方晴内心对唱歌跳舞充满热诚也相当有天赋。让美凤重新燃起了做经纪人的希望，正式出道后。方晴大火，美凤也在职场上锋芒毕露，儿子子轩（柳应廷饰）感到妈妈的转变，再加上父亲的突然搬走，让他心里更是不安，母子感情也因此备受考验。与此同时，方晴接到海外公司邀约，请他到海外发展。而方晴的唯一条件是美凤必须跟随……美凤也在儿子与方晴之间面临抉择。。
