8 年前
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一股中东恐怖分子包围了美国大使馆所在地，驻守在大使馆的士兵们必须竭尽全力保护使馆。。为纪念火影忍者企划20周年，主办方少年JUMP在10月5日和6日在幕张国际展览中心举办了名为『NARUTO to BORUTO THE LIVE 2019』的大型LIVE活动。本次LIVE活动集主题曲演唱、CV现场漫画配音、2.5次元音乐剧《火影忍者晓之音》以及《火影忍者：究极忍者风暴4》游戏试玩于一身。~所有的忍道，在这里汇聚~。格雷西的母亲是一名出色的联邦特工，在一次任务中不幸殉职。格雷西长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦特工。格雷西从小就脾气刚烈、不修边幅，作为“假小子”的她并不受欢迎，只有她的拍档兼好友艾瑞克理解她。
FBI获悉有一伙恐怖分子准备在美国小姐选美时制造恐怖袭击，为挫败这次阴谋，FBI决定派卧底参加选美。任务自然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格自然也令到这次任务笑料百出。
直到美国小姐庆典举行当晚，一切似乎都没有异常。然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！。
