11 年前
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故事从一名高中生叙述而开始，五岛桐绘和她的男朋友斋藤秀一以及住在这个受诅咒的黑涡镇的人们，面对着一连串围绕在漩涡相关的诅咒和超自然事件当中，而这座小镇的秩序也即将失控。。与妻子劳拉（芭芭拉·蓝妮 Bárbara Lennie 饰）同在一所小学任教的丹尼尔（胡安·迭戈·波托 Juan Diego Botto 饰），某天意外重逢童年的玩伴马里奥（Marc Rodríguez 饰）。小时候，他们的父母原本计划共同组建一个新的家庭，但马里奥的亲妹妹克拉拉（Cristina Azofra 饰）死于意外，父母的婚礼就此流产，两个好友也断了音讯。如今马里奥请求丹尼尔去看望他的女儿朱莉娅（Mágica Pérez 饰），但遭到好友拒绝。谁知不久，丹尼尔便得知好友自杀而死。
在此之后，丹尼尔夫妇收养了朱莉娅。一切看似美好，然而朱莉娅种种的举止让丹尼尔发现，他所面对的不是马里奥的女儿，而是本应死去的克拉拉……。
