13 年前
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1930年代上海，爱国青年许文强怀抱着一腔热血，却因参予学生运动而被捕下狱。许文强无意间卷入一场黑帮火拼，结识了在贫民区长大的丁力，两人遂结为生死之交，势要在上海滩黑道中闯出名堂。两人机缘际会，加入了叱咤上海滩黑白两道冯敬尧的集团，成为黑道中炙手可热的人物。冯敬尧之女冯程程对许文强一见倾心，但许文强一心事业，不想谈儿女私情。一段上海帮会内的人物情仇和爱情故事由此展开。。因为参加民主运动而被通缉的吴贤宇（池珍熙 饰）匿藏在山村的七个月里得到了当地教师韩允姬（廉晶雅 饰）的帮助，后来两人相恋了。但贤宇一直关心着同样参加了运动的朋友们，于是他离开了允姬独自前往首尔的时候被捕了，被判无期徒刑。
允姬知道贤宇不会再回到自己的身边了，但仍念念不忘 爱人。贤宇在17年后被释放，允姬却已死去，他只好读着恋人生前留下的日记，在记忆中找到爱人的昔日踪迹。。
