22 年前
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基里尔，一个身患绝症的外科医生，在一个医生与超自然现象斗争的诊所找到一份工作。生存的唯一途径是证明自己，并说服新的管理层相信医院需要他。西里尔沉浸在人类、女巫和恶魔的错综复杂的关系中，越来越怀疑自己是否能正确识别这里到底谁代表善，谁代表恶。诊断是不完善的，敌人可能会变成最初看起来不是这样的人。为了避免这样的错误，西里尔和他的同事们将不得不花大量时间研究病人的病情情况。UNLIL。上海青年童威和健生五金商行老板肖健生因涉嫌刺杀日本人和井久见而被日本宪兵队逮捕。肖健生的身份被暴露，他劝童威出狱之后去苏区投奔新四军，投入到抗战的队伍中。并托童威把一块怀表和一封血书交给一个叫周丽的人。后来童威加入上海地下党与日本特务展开搏斗。因任务需要与未婚妻陈雨虹产生了误解，后来随着任务的进行两人冰释前嫌，但因此暴露身份。为了满载着无缝钢管和军用物资的运输船在周丽的率领下顺利驶向苏区，献出了生命。。
