10 年前
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莎拉（凯瑟琳·莫瑞斯 Kathryn Morris 饰）、妮可（帕翠西娅·维拉奎兹 Patricia Velasquez 饰）、卢卡斯（约翰尼·李·米勒 Jonny Lee Miller 饰）等七名FBI成员在资深教官杰克·哈里斯（方·基默 Val Kilmer 饰）的 带领下，来到离加州不远的弗涅戈小岛，他们将在岛上的虚拟小镇中进行演练，通过推理来找出绰号为“木偶师”的连环杀手。这群探员业务精湛，自命不凡，与世隔绝的小岛之行对他们来说更像一个无聊难耐的假期。
但是，他们的狂妄并未持续太久。原本看似平常的推理演习，竟然开始出现死者，所有的逃生之路被切断，众人完全孤立在小岛之上。演习随即演变成一场精心策划的杀戮游戏……。辛亥革命前后，一批革命党人以手枪与炸弹，头颅和鲜血向大清王朝宣战，共策划实施了50多起暗杀行动，这股中国历史上十分罕见的暗杀风潮，配合着此起彼伏的武装起义，推进了辛亥革命的进程。在沉沉血色中，黎明是否会像他们期望中那样到来？。朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？。
