1 年前
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在被历史架空的倚天大陆上，天地间被仙、魔、人界三分而立。此时，蜀山在经历了血魔教与蜀山派千年的缠斗之后，侵入一块心形顽石。顽石破裂变异成两个神兽。貅錾在人间制造了毁灭性的灾难，周轻云设法向天庭求助，但天庭的众仙不愿陷入人魔两界的争斗，但当众仙发现即将坍塌的金顶天庭时，已为时已晚，为自己之前的冷漠自私付出了沉重的代价。
在中元殿的决战中，李英琼和周轻云用紫青双剑对抗余英男，李英琼为了保护体力不支的周轻云而被余英男的阴阳大法所伤，最终，灰飞烟灭。明珠与貅錾化成的灵石进入到云洛的体内，打败余英男。最终，被押往天庭，和触犯仙规的醉道人一起受审。
最后，云洛带着参娃和无限的憧憬、希望，又回到了断情岭上。。这里是魔法界，是理所当然般使用魔法的世界。马修·班迪德是魔法界魔法学校的学生，他为了守护与家人的安稳生活，隐瞒自己不会魔法之事，目标成为君临魔法界的“神觉者”。他用他那千锤百炼的肌肉击退众多精英魔法使，获得了参加“神觉者候选人选拔考试”的资格。用千锤百炼的力量粉碎一切魔法，异乎寻常的魔法奇幻故事，第二章开幕！！。本剧以主人公牛宝（魏三饰）进京寻友开始，从他的角度揭示出朋友身边形形色色人物的种种行径，让一些远离了友情的人，重新开始思考什么是真正的友情。。
