16 年前
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故事发生在1938年的波士顿。托尼（彼得·福克 Peter Falk 饰）、山迪（杰拉德·墨菲 Gerard Murphy 饰）、贾斯（保罗·索维诺 Paul Sorvino 饰）和比利是情同手足的四兄弟，常常聚在一起商量干一票抢劫的非法勾当。没过多久，法律就给予了他们制裁，四人被关进了监狱，等待着他们的是漫长的刑期。
第二次世界大战结束后，四人刑满释放，回归了社会。然而，他们并没有珍惜这难能可贵的自由，一次偶然中，托尼发现了一间银行的安保漏洞，抢劫金库的计划被提上了日程。在经过了缜密的策划之后，一行四人开始了行动，并且最终抢走了二百七十万美金，在社会上引起了巨大的轰动，警方很快就将怀疑的目标锁定到了托尼一行人的身上。。伊鹭和高歌都是一家汽车杂志的编辑，两人虽为同事，却水火不容，在一次意外中，两人不得不参与到一款汽车的试驾工作中去。 在过程刚刚开始，两人互相欣赏，可随后，两人却又发现各自都有着许多缺点。随着对彼此了解的不断深入，两人的矛盾越来越多，总是在不停地争吵与斗争中继续上路。为了验证对方究竟是不是自己真正喜欢的人，两人踏上了一段浪漫之旅。两人越来越熟悉，争吵越来越自然。以至于他们总能在上一刻争吵，下一刻就在合照中露出幸福笑容…… 就这样，两人经过一个城市又一个城市，拍下了一张又一张的幸福合照。最终，经历过种种困难的两人发现了爱情的真谛。。经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……。
