20 年前
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美国一个小城市，当地的黑帮老大利奥和他的好朋友兼助手汤姆（加布里埃尔•伯恩 Gabriel Byrne 饰）同时爱上了黑道中人伯尼（约翰•特托罗 John Turturro 饰）的妹妹维娜（马西娅•盖伊•哈登 Marcia Gay Harden 饰），两个好朋友甚至为争夺维娜的爱的而反目。同时，当地的另一个黑帮老大卡斯帕极力拉拢汤姆，答应帮他偿还赌债，条件就是干掉伯尼。汤姆为了讨维娜的欢心，暗中帮助伯尼藏了起来，对卡斯帕却宣称自己已经杀死了伯尼。不料伯尼反咬一口，以此威胁汤姆帮他干掉卡斯帕，不然就重新露面。局面霎时变得混乱起来。。杰克跟弟弟一起和母亲过着相依为命的生活，杰克的母亲是一个极为不负责任的女人，白天工作结束后，她便乔装打扮外出找乐子，照顾弟弟的全部责任就落在了杰克一人的身上。杰克对母亲身边经常更换的男友抱有强烈的敌意，母子之间的感情因此十分脆弱。
某日，杰克的弟弟不幸被烫伤，社会福利机构勒令母亲必须将两个孩子之一送往福利院，母亲选择了杰克。在福利院里，杰克日日夜夜的思念担心着母亲和弟弟，终于，逃跑成功的他返回家中，却发现母亲丢下了弟弟不知所踪。带着弟弟，杰克踏上了充满了危险和未知的寻母之旅。。ある日、ブラック・ジャック邸に戦闘機が突如降り立った。その戦闘機からガガノフと名乗る男が降り、息子を手術してほしいと願い出る。なんとガガノフは、息子を救う為だけにべラド共和国から祖国を捨て逃亡してきたのだった。息子ミゲルの病気は、べラド共和国では治すことが出来ない難病で、ブラック・ジャックもあと１年早ければと頭を悩ませた。「ブラック・ジャック ～おばあちゃん～」：お金にがめつくて、嫁に対して口を開けば「お金をちょうだい」と小遣いをせびってばかりいる老婆。そんなおばあちゃんに息子夫婦はうんざり。そのため家の中は口論が耐えず、やすらかな日常は失われているように見えます。ひょんなことからこの一家と知り合ったブラック・ジャックは、やがてこのおばあちゃんが瀕死の重病にかかった幼い息子を救うため、大金を要求する名医に治療してもらった過去がある、と知るのです。息子...。
