18 年前
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胡安娜（碧拉尔·洛佩兹·德·阿亚拉 Pilar López de Ayala饰），西班牙卡斯迪里亚王朝的公主，费尔南多二世与伊莎贝尔一世的掌上明珠。菲利浦（丹尼埃尔·利奥蒂 Daniele Liotti饰），罗马帝国皇帝马克西米连一世之子。她美艳痴情，多愁善感；他风流倜傥，英俊多情。1496年，胡安娜远嫁弗兰德斯，与菲利浦王子成婚。两人很快就沉浸在深深的欲望与激情里，不可自拔。然而这场无情的政治婚姻，才只是这场悲剧的开始。
1504年，在年迈的母亲与兄长相继去世后，胡安娜成为西班牙女王。然而女王的压力以及丈夫的不忠使得胡安娜的精神每况愈下，陷入绝望的嫉妒与孤独的恐慌中。这个用尽一生爱着的男人，居然乘机操纵布尔格斯法庭裁定女王精神崩溃，并随即宣布自己成为新的西班牙国王。。少年云飞扬（徐少强饰）的身世扑朔迷离，尽管与武当派掌门青松（张瑛饰）有着特殊的关系，但他在武当派的地位却非常低微。后来，云飞扬得到了一位神秘黑衣人的秘密武功传承。 青松与武林名将独孤无敌（杨泽霖饰）多次交手，但都战败于对方手下，导致独孤无敌成为武林的霸主。与此同时，武当山上发生了一连串离奇的血案，都与云飞扬有关。最终，青松惨死，飞扬心情复杂，离开了武当山。当时，武林中流传着一种神奇的武功——天蚕诀，如果练者掌握不精，就会束缚自己，甚至丧失自身的武功。但如果能领悟其中的奥秘，并掌握变化之道，就可以将武功提升到化境，成为武林中地位最高的盟主。。
