22 年前
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关键一晚终于来临，黄渤扮演的黄总，邀请收藏爱好者来自己家参观，蔺先生如今也是其中一员，带着王森来了。蔺先生发现黄渤家里有三幅《维多女人》仿品，都是有一定年头的值钱货，但蔺先生从特定角度，发现了其中一幅画的标记，这是王森之前交他辨别真假的方法，王森也证明的确是真品。蔺先生发现这是真品后非常激动，要趁别人都没发现之前买下这幅画。黄渤看蔺先生这么感兴趣，开玩笑般开出天价，蔺先生立刻答应，并且要求当场成交。。表面上，高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤僻不爱上学的不良少年，但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日，一个外表奇特的男孩找到了清麿，男孩告诉清麿自己叫卡修（大谷育江 配音），此行前来的目的是为了报恩。就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。
在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。。
