14 年前
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金燕（汪明荃 饰）、阿凤和阿娇是上海有名的“三朵金花”。金燕与生意商人龙哥相恋，金燕更有了龙哥的孩子，岂料这时龙哥被人污蔑为汉奸，判了死罪。金燕回到乡产下儿子，然后独自回城继续她的演艺生涯。岂料日军飞机来袭，等金燕赶回乡时，家里已变成一片废墟，儿子亦失踪了。时过十多年，“三朵金花”亦躲避战乱来到了香港。金燕和阿娇组建了歌艺团培养徒弟四出演出谋生，而阿凤则嫁了夜总会老板常升，过起了少奶奶的生活。由乡下来港闯荡的罗带弟（郭晋安 饰）报名参加歌唱比赛，因参赛表格必须填师傅的名字，于是罗带弟就填了金燕的名字。岂料罗带弟一举夺冠，更是红遍了香港，取艺名凌丰。金燕认为凌丰用她的名字出名，而凌丰则认为金燕倚老卖老，两人一直互相斗气。其实凌丰就是当年金燕失散的儿子，被香港附件的一户村民收养。
同村和凌丰青梅竹马的大舌头阿兰（佘诗曼 饰）也来到香港谋生，得到凌丰关照在夜总会做清洁工。凌丰和金燕打赌如果她能培养出一个歌唱比赛冠军就斟茶认错，如果不能金燕则要退休。阿兰天生具有十分好的唱歌潜质，可惜她是大舌头，咬字不清。凌丰用计骗了金燕收阿兰做徒弟，等着下一届唱歌比赛时看她出丑。凌丰、金燕这对母子冤家能否最终相认？。1941年8月，德国法西斯侵占了南斯拉夫的国土，英雄的南斯拉夫人民配合武装力量同敌人展开了艰苦卓绝的斗争。
火车司机托洛瓦茨平时大大咧咧，爱和女人胡搞，但他也有一颗火热的爱国之心。贝尔格莱德铁路员工党组织考虑到他不为敌人注意，目标小，而路又熟，因此委托他护送负有特殊任务的地下党交通员布莱基前往克拉列沃。不料这一行动被敌人察觉，大批军警包围了火车站......。三年前，年迈的母亲打来电话，让“我”给她拍张照片当遗像。父亲沉迷彩票，家产散尽。最离奇的哥哥，他从小就认为自己可以通灵，是神明的媒介。面对死亡的时候，“我”是否准备好失去父母？带着隔阂与心结，导演回了一次家。而随着拍摄与生活，他发现自己与家庭的关系竟发生了变化。导演以自身家庭为素材，缓缓讲述这个让他二十多年间不愿踏入的家族故事。本片入围瑞士真实影展，获台北电影节最佳纪录片、最佳剪辑、观众票选最佳影片，评审团全票通过获得百万首奖。“拍出家人、土地和神明间的渴望与拉扯，不煽情却无比动人。”。
