17 年前
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这年秋天，从未想过会一个人生活的方佳莹和交往三年的男友杨大和分手了。佳莹藉工作麻痺自己，在一场以出差為名的疗伤之旅中，她邂逅了一枚在她认知裡的头号怪胎丁志明。
丁志明从没见过亲生父亲，母亲在他10岁时再婚。在志明的记忆裡，妈妈是毫无挣扎地将他留给了舅舅。成年后，志明背起背包到国外流浪，直到三年多前才返台，到了一个与都市有段距离的有机农场工作。
在志明的世界裡不相信白头偕老这件事。一对相爱的夫妻，先走的那个还好，但活下来的另一人，临老之届这才开始面对没有另一半的生活，太可怕了。志明很清楚，如果对於结束有所恐惧、或不知该怎麼结束，那还不如不要开始。
但丁志明的生存之道，不知為何，竟被那个前来专访的方佳莹破坏殆尽。抗拒两个人的志明，在与母亲重逢、修復情感的过程中，正视了本来的自己；至於佳莹，则在接受了某个追求者的告白之后，才惊觉自己根本一直以来都是一个人，这件事从未变过。。《Descendant》 带观众走近阿拉巴马州的小社区“非洲城”，听这里的成员分享个人和群体故事，她/他们的祖先曾经被押上历史上的最后一艘运奴船“克利提达号”，像货物一样从非洲被非法运往美国。数百年来，克利提达号的存在已是公开的秘密，如今这又得到一群海洋考古学家的证实。本片探索了这一发现对这群后裔的影响，她/他们将设法疏理过去，同时成为自己今后命运的主宰。。调查局机动组组长方国辉（刘德华）为人干练嫉恶如仇，与手下对周朝先（梁家辉）经营的电玩场进行监拍时，拿到其经营地下赌场的证据，将其告上法庭，岂料法官被收买，周朝先被判无罪当庭释放。与黑金挂勾的侯部长（李立群）暗中施压，调查局勒令方国辉休假，停止对周朝先的调查。
周朝先为进一步控制台湾的政治，在记者会上公开声明要退党参选立法委员，欲与代表党竞选的黑帮老大丁宗树对着干。方国辉沮丧之际，得电视台女记者凌飞（吴辰君）和法务部冯部长的鼓励重回工作岗位，却被丁宗树盯上，欲将他杀死后再嫁祸周朝先，好一石二鸟。。