15 年前
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佩威尔是一个30来岁的男人，他和父亲齐格蒙特一起做着从法国北部贩卖二手服装到波兰的生意过活。 在一次从平常的“公差”的回程的路上，佩威尔看到自己父亲的照片被印在了波兰当地的小报纸上，名字下面写着“叛国贼”。齐格蒙特当年是一个天才般的反对派领袖，曾经在80年代组织过对独裁ZF的反对行动。可是现在，他的头像和名字却被冠以了叛国者的名字，而且那张有意境垮台的共产主义者掌权的小报还报道说，齐格蒙特是一个可耻的告密者，代号叫做“鼹鼠”。 在今天的波兰，虽然有着20年的民主化进程，但是齐格蒙特的故事还是引起了不小的波澜。报道指出，齐格蒙特当年领导的运动害死了不少矿主，而他的老婆伊娃的父亲，就死在当年的运动中。佩威尔坚信这是反对他父亲的人的无中生有之事，但是齐格蒙特很多反常的举动让佩威尔不得不对自己父亲的过去产生很多疑虑。事情波及到了这一家人，齐格蒙特前往法国北部...。骗子来到炎热的西部城镇，他对农民说，如果给他钱，他就能变出雨，在卡里的家里，他用各种各样怪异的声音加上一些无法形容的仪器开始作法，真的开始下雨了——这完全是一种巧合。那户人家的长女爱上了乐观的骗子，骗子开始迎合她并改变她孤寂的生活。两人差别很大的性格特点贯穿了电影的始终。。
