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川上纪衣子（今井麻美 配音）喜欢上了在她受伤住院期间一直照顾着她的转校生齐藤亚绫（金元寿子 配音），同为女孩的她选择将这份感情深深的埋藏在心底。这场意外的车祸让纪衣子获得了能够用意念移动物体的超能力。某日，纪衣子想要偷吻睡着的亚绫，没想到被亚绫发现，令纪衣子感到震惊的是，原来亚绫也深深爱上了自己。
就这样，纪衣子和亚绫开始了交往。某日，亚绫生病了，纪衣子前往她家探望，在亚绫的家中，纪衣子遇见了亚绫的哥哥康太。离开之后，纪衣子返回亚绫家中想要拿回遗落的物品，却发现亚绫和康太竟然一丝不挂的躺在床上缠绵。。经人指点，木蔑与翠玉鸣鸾一同前往沐天城，但没想到这里的一切都是沐天城两位城主的阴谋，他们设计把众多妖王控制在城内，危机之时翠玉鸣鸾拼死一搏将木蔑送出沐天城，而二城主则控制金晨曦将沐天城整个往圈外方向飞去。与此同时，道盟数位高人赶到，与沐天城二城主展开战斗。在战斗中，他们发现这个二城主其实有两个灵魂。另一方面，涂山红红、涂山容容、石宽等诸位妖皇也在尽力阻止沐天城，而白月初、苏苏和黑狐小娘娘的斗智斗勇也还在继续。。桃尻组合，莉娜和裕子的高中生活也终于只剩下一点点了，莉娜在早大考试中失败了。另一方面裕子好像怀孕了，对方是北海道地下剧团的队长，据说想让她去学习女演员，莉娜去北海道找了正在学习女演员的裕子，莉娜住在剧团成员明子的家里，但是明子的弟弟秀敏被莉娜吸引了，莉娜也很喜欢秀敏………。
