16 年前
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庆渊九年，查家之女查晓菘在被人追杀的过程中，中箭跌下悬崖，落入湖中。醒来后，一时失忆。而救下她的，是五个武艺高强、行侠仗义的“巡梦行者”。他们游走于天地间、维护天地平衡秩序、处理世界各个纬度空间的棘手事件，并始终秉持着忠正仁义、克己复礼的宗旨。他们发现查晓菘的时候，她已经是濒死状态，可因其体内意外吸入了御往之血（由天地灵气淬炼而成），奇迹般从死亡边缘活了回来……。周润发与巩俐再度合作，讲述的是一段1941年珍珠港事件前发生在上海滩的谍恋故事。
1941年，美国海军情报局特工索姆斯（约翰.库萨克 John Kusack 饰）奉命来到上海，负责调查好友康纳被暗杀的真相。他以德国先驱报驻上海记者的身份游走于社会名流的酒会。他借助同纳粹工程师穆勒太太的情人关系消除猜疑、获取情报。在一次赌局中，他结识了黑帮头目兰亭的夫人安娜（巩俐 饰），对方与手下的神秘暗语令他好奇。跟踪未果，他只得继续打探。为了调查康纳的死因，他秘密约见了康纳的线人。然而，两人的会面却因为日本军队追查地下党而破产。一次偶然的机会，索姆斯再次与安娜重逢，并且在她的引荐中结识了上海黑社会头目安东尼.兰亭（周润发 饰）及日本情报处田中大佐（渡边谦 饰）。在调查中，索姆斯渐渐发现康纳的死跟一个神秘的日本女人（菊地凛子 饰）有关……。一夜之间失业的韩正宇，用完美女装的身份“韩正美”成功再就业后发生的故事。。
