12 年前
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拥有绘画天赋的阿明为令相爱多年的女友美仪过上优渥的生活，放弃成为艺术家转做挣钱较多的职员。他没想到的是，自己为梦想的未来辛苦打拼时，美仪竟背着他结识了比他有钱的男人，两人分手。而感情受挫更令他工作严重失误而被辞退。
为了有新的开始，阿明换了居住环境，结识房东小蕾，后来又成为她的同事，而工作中他的绘画才能也因偶然机会被老板赏识。朝夕相处中，阿明与小蕾生出感情，小蕾的哥哥也极力撮合两人携手同行。但这时美仪杀来回马枪……。在古老的东方，一直流传着一种残酷的刑术-活剥人皮。年轻的勇士苏赫巴兽被公主的年轻貌美所吸引，抵挡不住内心对公主的向往，凌辱了公主，被处以活剥人皮这一刑罚。谁知被剥去人皮的苏赫巴兽不但没有死，反而得到了一股神奇的力量，一系列的报复计划就这样展开了......。
