24 年前
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FBI探员马尔科姆聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马尔科姆面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马尔科姆奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪莉。为了接近雪莉，马尔科姆施展他的变身特技，化身成了雪莉久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马尔科姆的特技堪称一绝，经过化身易容，成功接近了雪莉。然而相处久了，马尔科姆却发现自己爱上了可能有份参与收藏赃款的雪莉，更要命的是，真正的姑母登场了。。2009年10月15日，科罗拉多州柯林斯堡的一位父亲拨打911报警，声称他自制的飞碟从后院逃走，并带着他六岁的儿子飞上了天空。这则匪夷所思的传闻得到了新闻直升机画面的“佐证”。直升机追上了飞碟，并现场直播了追捕过程。起初只是一场地方性紧急事件，却迅速升级为全国性紧急事件，从国民警卫队到警长，再到国土安全部，每个人都在努力制定安全营救“气球男孩”的方案。 当气球缓缓降落时，人们祈祷着奇迹般的重逢，但他们却发现里面根本没有男孩。这场看似悲剧的事件急转直下，演变成一场闹剧。公众的同情迅速转化为义愤，“气球男孩”也迅速成为美国历史上最臭名昭著、最离奇的新闻事件之一。。