13 年前
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孙小凡（陈浩民饰）是一位名不见经传的小小漫画家，自幼生长在孤儿院的他和名为铁兰儿的女孩是青梅竹马的好友。近日里，孙小凡和铁兰儿忽然都遭到了不明人物的袭击，这让向来小心谨慎的两人感到百思不得其解。 原来，孙小凡的真实身份是齐天大圣孙悟空留在凡间的肉身，而袭击他的，则是孙悟空内心黑暗面的化身黑暗悟空（陈忻泽饰）。在黑暗悟空的影响下，原本单纯善良的孙小凡渐渐变得邪恶起来，与此同时，铁兰儿亦被黑暗悟空变为了化石。失去爱人的痛苦激发了孙小凡的斗志，他最终战胜了心魔获得了强大的力量。愤怒的孙小凡打败了黑暗悟空，甚至想要杀死他。。小女孩菈奇闯进森林寻找父母，却遇到了魔神仔路达。于是随着魔神仔进入了森林，展开了一段奇幻的寻亲之旅。菈奇和路达在探索的途中，遇到了许多潜藏在森林中的妖怪，有山臊、黑狗精、油蹄猫、地牛⋯⋯等，也经历了许多危机并互相帮忙，终于成为了互相信任的朋友。但是到了森林的深处，菈奇才发现魔神仔路达竟然只是为了抓交替？她该选择相信朋友吗？她又能如愿找到父母吗？尽管面临了许多危机逆境，她仍从中体验了关于信任与友情的珍贵。。
