19 年前
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007邦德和好友赖特在南美洲追踪毒品大王桑切斯，不但被狡猾的桑切斯逃脱了，而且赖特还掉进了桑切斯的陷阱——一个鲨鱼池。虽然最终赖特保住了性命，但他却失去了一双腿。上司要求邦德停止追查，然而报仇心切的邦德执意要追查到底，被没收了他间谍独有的“杀人执照”。没了情报机关的支持，邦德决心一个人独干。
当邦德赶往巴拿马的一家夜总会准备将在这里聚会的桑切斯逮捕归案时，被一名香港的特工抓住了并被送到与英国情报机关接头的地方。狡猾的桑切斯派出武装人员将他们接头的地方炸毁了。幸亏邦德大难不死，他发誓一定要桑切斯血债血偿！。贾杰侦探是个经过生化实验的半机器人，他全身上下装有1万4千个精巧的机关，办案成绩卓著，一直是城市里最有名的侦探，坏心的克劳博士却要故意陷害贾杰，因此他必须想办法重振自己的声威。G型神探一直以来是蒙特罗市里最出色的警探之一，直到邪恶的克劳博士出现为止……邪恶的克劳博士设计陷害G型神探，让警察误以为他是盗取蒙特罗市立银行数百万元的嫌疑犯，害得他不但被摘下警徽同时还名誉扫地。G型神探一定得将邪恶的克劳博士绳之以法，洗刷自己的冤情，恢复神探的美名。。
