15 年前
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李明勋（崔胜贤 饰）的父亲是一名南派间谍，因为受人陷害而死在了冤屈之中。身为他的子女，李明勋和妹妹惠仁（金裕贞 饰）遭到了当局的粗暴对待，被怀疑通敌的两人身陷囹圄之中，处境十分糟糕。
为了保护心爱的妹妹，善良正直的李明勋被迫接替了父亲的工作，成为冷酷无情的间谍，他接收了残酷而又艰苦的训练，之后乔装打扮成为高中生的模样潜入南韩，只为了刺杀名为北斗星的技术者。在学校里，李明勋结识了名为慧仁（韩艺璃 饰）的女孩，让李明勋没有想到的是，两人竟然渐渐坠入了爱河。可是，李明勋自知身份特殊，两人的感情亦不会有好的结果，不仅如此，他的存在甚至会给慧仁引来杀身之祸。。影片围绕着一个名叫约翰·穆恩的生活简单的男人讲述了一个劫后重生的故事。穆恩在淡季猎鹿时意外击中并杀死了一个十来岁的小女孩，当他试图将女孩的尸体藏进洞穴时发现了一大笔钱。于是穆恩开始了紧张而刺激的冒险，并很快和老练的当地犯罪分子上演了一出致命的猫鼠游戏。穆恩必须战胜他们以保护自己和家人。。本片讲述了一个怪诞而充满谐趣的故事。乔伊斯有点不善交际，她在小城镇的酒店里当接待员，好好的日子却突然遭到意外，一位粗心的工人竟然把一根钉子射进她的脑子，钉子正好压迫了她的某根神经，让她得了一种怪病，从此“欲”壑难填，然而不善交际的她不得不通过社交，以满足自己强烈的性欲，最后无奈乔伊斯收起行囊，决定去华盛顿州进行治疗。在纽约，她遇见了表面上年轻放荡、实则满腹阴谋的国会议员（杰克·吉伦哈尔饰），议员得知她的怪病后，利用她的美貌和性欲，当成政治资本，从中获得利益，一系列的阴谋从此开始，单纯的乔伊斯能否走出阴谋、治愈怪病？。
