14 年前
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振远镖局的八十万两黄金无故被劫，六扇门总捕头金九龄（凌云 饰）请来了陆小凤（刘永 饰），希望他能够协助自己破案。拿着大盗留下的红缎罗帕，陆小凤和薛冰（井莉 饰）前往京城，在那里遇见了司空摘星（艾飞 饰），两人不打不相识。之后，陆小凤孤身一人来到栖霞庵，他发现在那里修养的南王府总管江重威的妹妹江青霞竟然穿了一双和大盗一模一样的红鞋。
就这样，一个名为“红鞋子”的神秘组织渐渐露出了庐山真面目，而此组织的首领，正是擅长易容术的公孙大娘（陈曼娜 饰）。当陆小凤擒获了公孙大娘之后，金九龄却在醉酒之时无意说出了自己的阴谋，原来这一切都系金九龄所为。。满清末年，国家羸弱，不仅外受强敌欺侮，国内以强凌弱的情况亦彼彼皆是，在此环境下自小父母双亡的梁宽（李克勤），全赖一身无师自通的功夫以自保，并自诩以锄强扶弱为己任。而后宽终因打抱不平，唯恐祸延亲族决定至广州投靠亲兄正，并寻找指腹为婚的妻子叶宝儿（傅明宪）。宽到广州后发现正非如信中所述般富贵，且常受到恶霸欺凌，故决以武力对抗强权，终将恶霸铲除，宽因而声名大噪，。
