12 年前
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故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头和同事塞尔达。
一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。。朝仓光一（神尾枫珠饰）虽然被自己的才能限制所困扰，但却梦想着有一天能成为“什么人”。山岸艾伦（池田依来沙饰）虽然拥有压倒性的艺术才能，但也因为是天才而苦恼和孤独。高中时代命中注定的相遇的两人，不久就成为了广告代理店的设计师，和以纽约为活动据点的画家，走上了各自的道路… …。十八世纪中叶，法国民众正在国王路易十五的带领下享受战争带来的乐趣。由于连年战争导致兵员锐减，军队不得不四处召募青壮。英俊青年芳芳（Gérard Philipe 饰）流落小镇，与当地姑娘发生关系，为逃脱女方父亲的逼婚，芳芳只得加入军队。征兵军曹的女儿阿德琳（Gina Lollobrigida 饰）预言芳芳将成为将军，并迎娶国王的女儿。
芳芳在入伍路上竟真的遇到国王之女蓬勃多，蒙赐郁金香一朵，芳芳从此对公主魂牵梦绕，没有注意到与他日久生情的阿德琳。为见公主，他夜闯行宫惹下大祸，阿德琳舍身搭救，让他得以在敌后大展拳脚。最终有情人终成眷属，而当初的预言也完全应验。本片获1952年柏林电影节最佳导演银熊奖，戛纳电影节最佳导演奖。。
