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自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。
凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。。江汉海关代理关长关汉生与魏庭坚、舒岚夫妇以及张怀兵曾经是同生共死的战友。关汉生因承办“506案”不力被解除职务，异地安排。为了揭开黑幕，他顶着巨大压力重回江汉海关办案，不料却一步步掉入“506案”幕后黑手张怀兵的陷阱，并镗锒入狱。与此同时，关汉生养育了二十八年的儿子关双，在得悉张怀兵才是自己的亲生父亲之后也离开他、重回生父张怀兵身边，对于关汉生的各种致命打击接踵而至，但关汉生的反击却始终没有停止。。拉杰（安德鲁·格莱格森 Andrew Gregson 饰）自幼就没了母亲，虽然生活在富裕的家庭之中，但他极度的缺乏母爱，是一个心灵空虚的孩子。一天，父亲带着一个女人和一个孩子回来了，他告诉拉杰，这个女人是他的继母，而孩子名叫诺伊（纳瓦拉·翁瓦莎娜 Nutwara Vongvasana 饰），将成为拉杰的妹妹。 就这样，新的四口之家组成了，拉杰非常痛恨自己的继母和义妹，觉得他们分走了本就不多的应该属于他的父爱。为了逃离这个家，拉杰要求出国深造。一晃眼多年过去，拉杰的父亲和继母相继离世，只有妹妹诺伊还生活在曾经的房子里。对于哥哥的归来，诺伊感到非常的害怕，因为她知道哥哥一向讨厌自己，她亦不知道该如何面对多年未见的哥哥。。
