14 年前
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《Beast Machines: Transformers》延续了前作《Beast Wars》的故事。Maximals在击败Predacons后返回Cybertron，却发现家园被Megatron统治，所有居民的火种（sparks）都被囚禁。Optimus Primal、Cheetor、Blackarachnia和Rattrap被迫变回兽形态，并失去了大部分记忆。他们在地下发现了Oracle超级计算机，获得了新的科技有机体形态。Maximals必须解放被囚禁的火种，揭开同伴Silverbolt和Rhinox的命运，并恢复Cybertron的有机生命。。轮椅上的乔纳森一直由保姆贝兹照顾,贝兹突然心脏病发,一直疏于照顾弟弟的哥哥克里斯托弗亲自照顾弟弟.兄弟两人多年隔阂,相处并不融洽.妮娜是克里斯托弗唱片公司的新职员,恰巧刚搬到乔纳森家旁成为了邻居.乔纳森对妮娜一见钟情,公司内,克里斯托弗也对妮娜大献殷勤.歌手罗宾因对歌词不满,唱片迟迟未能推出,乔纳森无意间听到罗宾的曲子,为其添词.克里斯托弗将歌词拿到公司,公司震惊,但大家都以为歌词为克里斯托弗所写.妮娜也被歌词所感动,接受了克里斯托弗.乔纳森知道自己的歌词被人误会为克里斯托弗所写,并知道妮娜与克里斯托弗走在了一起,倍受打击.最终妮娜知道了真相,勇敢的表达了内心的真实情感.。战后的日本格局混乱，黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大，并开始蚕食周边。经过几次战争，淡野组一统关西，随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者，东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间，淡野组•滨中组和关东联合会•樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。
服刑八年的冢本铁男（鹤田浩二 饰）视滨中组组长如亲生父亲，组长遇刺，他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议，其兄弟椿五郎（内出良平 饰）请求北龙会的宫原一义（若山富三郎 饰）出手相助，淡野组长（内田朝雄 饰）则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化，而无辜的牺牲者也继续增加……。
