24 年前
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Kyle（马特·达拉斯 Matt Dallas 饰）一直在探寻自己身世之谜，终于他遇到了Adam，知道了自己的来历和潜力。他回到Trager家，并在Tom严格的训练下学会能力范围内的所有本领。每个人的情况都不太好，Nicole（玛格丽特·马科林苔 Marguerite MacIntyre 饰）变得很沮丧并辞掉了工作；Stephen（布鲁斯·托马斯 Bruce Thomas 饰）不得不接替她；Lori（艾普萝·美森 April Matson 饰）和Declan（克里斯·奥利维罗 Chris Olivero 饰）关系紧张；Josh（让-卢克·比洛多 Jean-Luc Bilodeau 饰）则是一如既往。神秘公司Madacorp找到了一个陌生女孩寻找Kyle。这个女孩不仅成为了Kyle生活的一部分，也走进了Trager一家的生活，所有的人都处在危险之中......。东京警察株式会社，亦称“东京残酷警察”，这是一个在近未来成立的警察私有化组织，他们的权力甚至凌驾于法律之上，以保护人民生命安全之名，对一切罪犯进行残酷拷问和虐杀。不仅罪犯谈虎色变，连普通市民也噤若寒蝉。
公正善良的父亲被杀害，自幼被局长抚养成人的少女留加（椎名英姬 饰）长大后加入东京残酷警察部队，成为一名干练的女警察。彼时一种名为“技师”的变异人种横行世间，他们会从伤口处变出杀人凶器，危害性极大。为了铲除这些怪物，警察部队展开大规模地搜捕和屠杀，甚至普通市民也难以幸免。而留加在追捕幕后黑手的过程中，信念渐渐开始动摇……
导演西村喜广，曾担任《循环自杀》、《人肉机器》等影片的特技导演。。